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电力设备与新能源职业电动车需求旺盛,光伏坚持高景气量

发布时间:2020-09-28


本周板块行情

电力设备和新能源板块本周上涨 0.28%, 涨幅抢先大盘。其间, 锂电池指数上涨 3.36%、光伏板块上涨 2.60%、新能源轿车指数上涨 1.93%、核电板块上涨 1.17%、发电设备跌落 0.03%、工控自动化跌落1.53%、风电板块跌落2.87%。

新能源轿车:三季度电动车销量拐点,建议重视六氟磷酸锂及电解液出资时机

国内新能源轿车 7 月产销量分别同比增加 15.6%和 19.3%,8 月造车新势力销量数据靓丽,估计 8、9 月职业产销量将继续快速增加,三季度国内外电动车销量都将迎来向上拐点。近期六氟磷酸锂价格底部反弹,由于六氟磷酸锂的扩产周期较长,估计下半年六氟磷酸锂供需偏紧,建议重视六氟磷酸锂及自产六氟磷酸锂的电解液公司出资时机。

新能源发电:光伏产业链价格企稳需求继续改进,看好职业集中度提高

光伏职业 7月受硅料企业事端影响,硅料、硅片首要企业陆续涨价,本周硅料涨势趋缓,硅片价格环比坚持平稳,电池片价格松动,组件价格趋于稳定,玻璃等辅材继续上涨,产业链价格已有企稳迹象。光伏职业需求下半年环比继续改进,估计今年国内光伏装机有望达到 40-45GW。 职业集中度估计将不断提高,看好具有一体化优势的职业头部企业。

工控及电力设备:工控职业复苏将继续,进口代替加快

8 月制造业 PMI 为 51.0%,需求继续康复,7 月工业企业利润总额同比增加 19.6%,下游需求较好,咱们估计下半年工控职业需求将继续较好增加,并有望继续两年以上。海外疫情影响扩展对外资厂商供应链影响较大,国产工控龙头品牌将加快进口代替。

本周建议重视

隆基股份:下半年职业景气量高企,产业链一体化优势日益凸显。天赐资料:六氟磷酸锂价格上涨,公司成本优势扩展。麦格米特:工控和电源业务高增加,智能卫浴明显好转。恩捷股份:隔膜龙头海外出货快速增加,市场份额继续扩张。中科电气:负极资料客户不断拓展,下半年高增加可期。

风险提示

全球疫情继续时间超预期,方针不达预期,职业竞争加剧致价格超预期下降。

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